Un trio de tête très serré

C'est désormais le groupe coopératif Semences de France qui occupe la première place sur le marché français, il était numéro deux, l'an dernier. Il devance d'un million d'euros le groupe américain Monsanto, qui grimpe de la quatrième à la deuxième place. On trouve ensuite juste derrière, dans un mouchoir de poche, le groupe français Limagrain Europe qui a conservé la place de leader, trois années de suite. RAGT semences qui arrive en quatrième position, gagne une place cette année par rapport à l'exercice précédent. Le groupe aveyronnais se situe toujours juste devant le groupe suisse Syngenta dans notre classement annuel. On trouve ensuite le groupe américain DuPont Pioneer qui recule légèrement, puis Caussade semences, devant KWS et SesVanderHave.

Pas de règles stratégiques pour réussir

Si l'on considère l'ensemble des activités des groupes, c'est Limagrain qui reprend la tête des semenciers français avec un chiffre d'affaires de 130 M€, si l'on additionne les volumes de ventes en France de Limagrain Europe et de Vilmorin en potagères et florales. De même, lorsque l'on cumule les activités semences de betteraves et de maïs de KWS, le groupe allemand se hisse à la quatrième place du classement, juste derrière le trio de tête, avec un chiffre d'affaires de 108,5 M€. Le groupe français Florimond Desprez fait aussi partie des tout premiers semenciers français avec un chiffre d'affaires de 73,1 M€, si on ajoute les volumes de ventes sur le territoire français, de Florimond Desprez et sa filiale SesVanderHave, ce qui le place entre Syngenta et DuPont Pioneer.

Pas vraiment de règles dans le choix de la stratégie des entreprises pour réussir sur le marché français. Certains groupes exploitent très bien le fait d'être multiespèce, comme Semences de France, Limagrain Europe, Syngenta, RAGT, Caussade... D'autres comme Monsanto, Pioneer, KWS, SesvanderHave parviennent à dégager un chiffre d'affaires conséquent sur un nombre limité d'espèces en maïs notamment ou en betteraves sucrières.

Chiffres d'affaires en hausse en France

Dans l'ensemble, les entreprises ont vu leurs ventes en France progresser au cours du dernier exercice, ce qui témoigne de la bonne tenue globale du marché. Ce sont Syngenta, Semences de France et Monsanto qui enregistrent la plus forte augmentation de chiffres d'affaires en 2012-2013, avec une hausse de + 19 M€ pour le premier, et de l'ordre de + 14 M€ pour les deux autres.

On note également de très belles progressions par rapport à l'an dernier chez RAGT semences (+ 9 M€), pour le groupe KWS (+ 10 M€), chez Saaten Union (+ 10 M€), Caussade, Maïsadour, Deleplanque, Top semences...

On constate aussi que le secteur des semences est toujours peu concentré par rapport à d'autres domaines d'activités et que des entreprises de taille plus modeste, peuvent très bien tirer leur épingle du jeu, sur une espèce ou un groupe d'espèces.